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中郵證券有限責(zé)任公司王磊,虞潔攀近期對科達(dá)利進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《二季度經(jīng)營穩(wěn)健，業(yè)績穩(wěn)中有升》，本報(bào)告對科達(dá)利給出增持評級，當(dāng)前股價(jià)為118.16元。

科達(dá)利(002850)　　投資要點(diǎn)　　事件科達(dá)利披露2023年半年報(bào)?！　?023H1，公司實(shí)現(xiàn)營收49.17億元，同比增長45%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利5.09億元，同比增長48%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利4.96億元，同比增長53%。　　二季度經(jīng)營穩(wěn)健，業(yè)績穩(wěn)中有升。2023Q2，公司實(shí)現(xiàn)營收25.91億元，同比增長42%，環(huán)比增長11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利2.67億元，同比增長53%，環(huán)比增長10%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利2.64億元，同比增長61%，環(huán)比增長14%。二季度單季度毛利率23.80%，環(huán)比增長1.66pcts。海外收入占比提升，歐洲基地投產(chǎn)在即。2023H1，公司海外地區(qū)收入2.6億元，占總營收5.39%，同比提升3.04pcts。公司海外3個(gè)生產(chǎn)基地中德國生產(chǎn)基地和瑞典生產(chǎn)基地已進(jìn)入試生產(chǎn)階段；匈牙利生產(chǎn)基地已進(jìn)入量產(chǎn)階段，全球化布局將進(jìn)入收獲期。　　深度合作優(yōu)質(zhì)客戶，4680系列有望打開公司新的成長機(jī)遇。公司積極拓展新能源車動(dòng)力電池和消費(fèi)電子產(chǎn)品便攜式鋰電池行業(yè)客戶，已與CATL、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等國內(nèi)外龍頭廠商建立穩(wěn)定合作關(guān)系。公司加大研發(fā)力度，持續(xù)拓展新研發(fā)項(xiàng)目，動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件（?46）系列技術(shù)開發(fā)基本成熟，處于批量生產(chǎn)階段?！　∮A(yù)測與估值　　我們預(yù)測2023-2025年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入130.44/178.19/241.45億元，同比增長50.73%/36.61%/35.50%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.73/20.65/28.15億元，同比增長52.32%/50.42%/36.33%；對應(yīng)PE估值分別為23.19/15.42/11.31倍，給予“增持”評級?！　★L(fēng)險(xiǎn)提示　　新產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，華泰證券申建國研究員團(tuán)隊(duì)對該股研究較為深入，近三年預(yù)測準(zhǔn)確度均值高達(dá)88.72%，其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利13.59億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測PE為23.42。

最新盈利預(yù)測明細(xì)如下

該股最近90天內(nèi)共有16家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級12家，增持評級4家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為156.25。

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